近年来,随着家电节能补贴的推行以及消费升级,家电变频、智能化趋势明显。在空调领域,根据产业在线的数据,2012 年,变频空调市场占比为28.93%,2013 年上升至31.89%,2014 年上升至37.79%。根据奥维资讯相关数据,2016年国内市场变频空调渗透率已经达到65.3%,高能效空调渗透率已经达到49.3%;在冰箱领域,变频冰箱份额持续扩张,2016 年零售额占比达到49.6%、较去年提高了3.1%;在洗衣机领域,变频洗衣机、智能洗衣机蓬勃发展,成为引领洗衣机市场发展的重要方向,2016 年国内市场变频洗衣机占比已经达到65.6%。
未来家电领域将仍然是高效节能微特电机应用的前沿领域,变频电机技术将得到进一步开发。2013 年6 月9 日,国标委网站发布了“关于批准发布《沉头方颈螺栓》等61 项国家标准的公告”,包括平板电视、变频空调、洗衣机、吸油烟机、热泵热水机等在内的五类家电产品将于2013 年10 月1 日起实行新能效标准,随着新能效标准的提升,我国家电产品的能效水平还将进一步提升,能进一步推动行业整机产品升级之外,更有望引发制冷元器件、压缩机等零部件产业升级。根据中国家用电器协会《中国家用电器工业“十二五”发展规划的建议》的预计,“十二五”期末我国主要家电产品节能环保水平接近国际先进水平,主要家电产品能效水平平均提高10%。空调器重点发展高效节能空调器、变频空调器、新冷媒空调器,强调舒适性的高性能空调。对于高效节能电机,重点是推进变频技术的自主研发,提高感应式电机的能效水平,实现变频芯片的国产化。空调器风扇电机中,推广优化设计的高效感应电机,提高直流无刷变频电机的应用比重。到“十二五”期末,洗衣机电机中,滚筒洗衣机中变频电机的应用比例达到20%,波轮全自动洗衣机中变频电机的应用比例达到10%。可以预见,未来为高效节能电机配套的电机铁芯模具的需求量将进一步增加。
C、空调风扇电机变频化带动直流变频电机市场的快速成长
随着空调二级能效比要求的实施,空调变频化趋势发展更加迅速,并向纵深发展。一台空调至少包括1 个压缩机电机和2 个空调风扇电机,在前一阶段空调压缩机电机变频化快速发展的基础上,包括空调风扇电机变频化在内的全变频空调成为发展的趋势。目前日本市场已经全部采用直流变频电机作为空调风扇电机,而中国市场仍然以传统电机为主。D、将进口替代优势向海外市场延伸
随着国产模具品质的不断提升,其性价比优势日益突出。新兴市场国家产业扩张步伐日益加快,推动着国际市场对于电机铁芯模具的需求。由于中国生产的模具具有高性价比优势,未来,随着海外市场的进一步开拓,海外销售将会迎来更大的增长。
E、备品备件市场是模具销售的有益补充
模具系由众多零配件组装而成的工作装置,随着模具的使用,其相关部件可能出现磨损,特别是关键刃口部分,一旦磨损必须进行更换;同时,在使用过程中,可能因为模具制造、用户操作等原因造成零部件的损坏。因此,为避免因模具问题影响正常生产,客户采购模具的同时均会配套采购一定数量的关键零部件;同时在后续使用过程中,也会时常进行备品备件的采购。
F、空调、冰箱、洗衣机用微特电机市场需求规模
数据显示,2015 年我国空调市场规模达到14,856.1 万台,与2010 年相比复合增长率为6.38%。微特电机是空调生产的关键零部件,空调室内外机的风扇电机、压缩机电机均需要微特电机,假设一个空调至少需要1 台压缩机和2 台空调风扇电机,则共需要3 台微特电机,由此推测我国近年来空调市场微特电机需求量如下:
2010-2015 年我国空调用微特电机市场规模(单位:万台)
资料来源:公开资料整理
数据显示,2015 年我国电冰箱市场规模达到9,059.7 万台,与2010 年相比复合增长率为4.03%。微特电机是电冰箱生产的关键零部件,一般来说,电冰箱压缩机需要1 台微特电机,由此可以推算出我国近年来电冰箱市场微特电机需求量:
2010-2015 年我国电冰箱用微特电机市场规模(单位:万台)
资料来源:公开资料整理
数据显示,2015 年我国电冰箱市场规模达到9,059.7 万台,与2010 年相比复合增长率为4.03%。微特电机是电冰箱生产的关键零部件,一般来说,电冰箱压缩机需要1 台微特电机,由此可以推算出我国近年来电冰箱市场微特电机需求量:
2010-2015 年我国电冰箱用微特电机市场规模(单位:万台)
资料来源:公开资料整理
数据显示,2015 年我国洗衣机的市场规模达到7,282.5 万台,与2010 年相比复合增长率为3.64%。微特电机是洗衣机生产的关键零部件,一般来说洗衣机的转动电机需要1 台微特电机,由此可以推算出我国近年来洗衣机市场微特电机需求量:
2010-2015 年我国洗衣机用微特电机市场规模(单位:万台)
②汽车用微特电机市场
微特电机是汽车上的关键零部件之一,汽车用微特电机主要分布于汽车的发动机、底盘、车身三大部位及附件中。汽车产业的迅速发展为汽车用微特电机产品提供了广阔的发展空间。由于中高端汽车铁芯或混合动力铁芯模具对产品品质、稳定性等要求非常高,目前此类模具主要有日本、欧美等模具厂商垄断。
A、新能源汽车电机是未来汽车电机发展的主要方向
在能源日益紧张的形势下,发展新能源汽车已经成为我国汽车产业的重要战略。在电动汽车系统中,驱动电机系统和蓄电池系统、电控系统并称为新能源汽车的三大核心。驱动系统尤其是驱动电机的性能决定了电动车的动力性能,属于电动汽车的核心部件。根据国务院发布的《节能与新能源汽车产业发展规划》(2012-2020 年)预计,2015 年纯电动汽车和插电式混合动力汽车的累计产销量达到50 万辆,2020 年纯电动汽车和插电式混合动力汽车的累计产销量超过500 万辆,其对于微特电机需求量将达到2 亿台。2014 年,为进一步贯彻落实上述规划,国务院办公厅发布了《加快新能源汽车推广应用的指导意见》,要求各地区、各有关部门要在公交车、出租车等城市客运以及环卫、物流、机场通勤、公安巡逻等领域加大新能源汽车推广应用力度,制定机动车更新计划,不断提高新能源汽车运营比重,其中新能源汽车推广应用城市新增或更新车辆中的新能源汽车比例不低于30%;2014 年至2016 年,中央国家机关以及新能源汽车推广应用城市的政府机关及公共机构购买的新能源汽车占当年配备更新车辆总量的比例不低于30%,以后逐年扩大应用规模,以扩大公共服务领域、党政机关、公共机构和企事业单位新能源汽车的应用规模。
为实现长期发展目标、夯实新能源汽车公共基础设施建设,2015 年10 月国务院办公厅又印发了《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》,要求各地要将充电基础设施专项规划有关内容纳入城乡规划,原则上新建住宅配建停车位、大型公共建筑物配建停车场、社会公共停车场建设或预留建设充电设施安装条件的车位比例分别为100%、10%、10%,每2000 辆电动汽车至少配建一座公共充电站;力争到2020 年基本建成适度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设施体系,满足超过500 万辆电动汽车的充电需求。
B、汽车微特电机市场规模
“十一五”期间,我国已经成为全球第一大汽车市场,2015 年,我国汽车产量达到2,450.33 万辆,与2007 年相比复合增长率达到13.51%。从长期来看,随着人均保有量提升、经济持续增长以及公路运输强度继续保持较高水平、承载比例较为稳定等因素的影响,我国汽车行业将继续保持较高增长速度。
2007-2015 年我国汽车产量(万辆)
资料来源:公开资料整理
微特电机是汽车制造的关键零部件之一,微特电机在汽车上的电机驱动主要分布于汽车的发动机、底盘、车身三大部位及附件中。
微特电机在汽车中的应用
资料来源:公开资料整理
汽车微特电机使用数量多少与汽车档次成正比,乘用车需要的汽车电机数量较多,如每辆经济型汽车至少配备微特电机5 台以上,普通轿车至少配备20-30台,而豪华型轿车则需要配备60-70 台甚至上百台,商用车通常也需要10 台以上(数据来源于安信证券研究报告)。从世界汽车的发展趋势来看,传统零部件不断电子化,单车电子部件不断增多,微特电机在汽车环保、节能、舒适等方面扮演的角色越来越重要,都使得未来微特电机在汽车制造上的应用会更加广泛。
由于不同类型汽车中微特电机数不同,假设平均每个汽车配备25 台微特电机,同时根据《“十二五”汽车电机电器行业规划》,汽车售后市场需微特电机数与主机配套数之比为0.6:1,由此推出我国近年来汽车市场微特电机需求量如下:
2011-2015 年我国汽车用微特电机市场规模(单位:万台)
③工业控制用微特电机市场
电机是电气化时代的核心推动因素之一,其需求量随着社会电气化、自动化、智能化的演进而逐步增长。特别是以步进伺服电机为代表的工业控制用微特电机,广泛应用于变速、驱动、调频等方面,是自动化生产线、智能化设备、工业机器人等不可或缺的一部分。
2015 年5 月,国务院发布《中国制造2025》规划,整体描绘了我国“工业4.0”的整体蓝图,规划提出到2025 年,实现我国制造业整体素质大幅提升、创新能力显著增强、全员劳动生产率明显提高、两化融合迈上新台阶,促进我国制造强国战略目标的早日实现。我国工业4.0 国家战略的落地,将极大程度地推动我国制造业整体自动化、智能化水平的提升,从而为工业控制用微特电机的发展带来广阔的市场空间,进而带动相应的电机铁芯模具的市场需求。